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下一个锂电池行业有望喷薄而出?

来源: http://www.judianliye.com/news/22.html     日期:2018-06-22

催生OLED行业和公司股价上涨的原因有几点:

一是弱势市场下, OLED作为真实景气且有龙头股领涨的板块,很容易受到资金的追捧,走出较为持续的行情;
二是OLED 的催化剂接连不断,全球主要手机企业的重磅新品不断使用OLED屏幕;
三是OLED更适合的其实是智能穿戴、VR/AR行业产品,手机行业的应用还只是序曲。

OLED过去因为受制于高成本问题一直未能有效推广,仅有该技术垄断性霸主三星在其产品终端使用,但目前成本的快速下降,其价格已与LCD持平。AMOLED在2015年二季度时还比LCD贵30%左右,但随后价差迅速接近。据HIS的数据,5寸FHDAMOLED在2015年四季度的生产成本是17.1美元,高于LCD的15.7美元,而到2016年一季度AMOLED已降至14.3美元,略低于LCD 的14.6美元。展望未来OLED甚至将拥有成本优势。

此外制约其推广的是是产品使用寿命的问题,OLED发光材料的寿命比LCD短,但无需太过担心。目前智能终端的更新周期在一年半左右,这完全在OLED的使用寿命以内。一种新的排列技术能有效减缓衰减速度,拉长使用寿命。

因此,随着技术的不断成熟,特别是成本的下降,OLED的劣势已不复存在,而优势却是全方位的。


移动电源锂电池

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有外媒报道称,三星获得了一份为期3年、总值25.9亿美元的合同,该厂商将自2017年起向苹果供应5.5英寸的OLED面板,如果未来苹果公司在其智能设备上广泛使用,那么长达多年的OLED和LCD之争将宣告结束,OLED的需求量有望大幅提升。

从目前现有的市场格局来看,三星在当前的OLED市场占据绝对地位,销售份额超过80%,剩下8.5%由LG占据。三星通过多年坚持使得OLED的良率达到90%,成本也接近LCD,而同期并没有面板厂家积极跟进。

在智能终端创新缺失的现在,OLED的应用成为亮点。2015年以来,Vivo、oppo、华为、魅族等多款旗舰手机开始应用OLED。2015年采用OLED屏幕的手机大约有61款,其中OPPO 的AMOLED使用占比达到38%, VIVO也有将近24%。

据初步测算,目前采用OLED 的智能终端接近3.2亿部,渗透率接近24%,预计到2020年渗透率有望接近70%,且基本全采用2K OLED 屏幕,对应约2500亿市场空间。

在此大背景下,国内诸多生产企业已经开始积极布局OLED产业。三星是目前智能手机AMOLED面板的大供货商,在良率、技术上都处于全球地位,LG在大尺寸设备上具备地位,二者的产能占比超90%。国内厂商京东方、天马、华星光电也在做OLED世代线建设,希望获得台湾厂商的机会。预计到2018年,国内面板厂商的产能占比有望提升到 15%以上。

从目前看,国内尚未有能够独立生产OLED的企业,概念公司也多是相关上下游的公司尤其是原材料类公司。当下OLED主题投资的热点集中于上游,主要是发光材料的万润股份、IC 驱动的中颖电子;中游面板制造京东方、深天马A;同时我们也不能忽视下游应用受益标的,如柔性3D 曲面玻璃蓝思科技和 OLED 触控 film-sensor 方案欧菲光。
整体来看,OLED是当下进攻属性强的主题,鉴于前期该主题处于普涨格局,且整体涨幅偏大,后市公司的走势会逐步分化。接下来要发掘其中真正能够分享OLED产业红利的公司,一方面要继续关注OLED的技术进展和行业领军者三星、LG推出产品;同时在公司方面,发光材料和驱动IC供应商受益最为直接,除此以外关注目前具有较大预期差的传统 LCD生产线转化OLED相关公司。

我们东莞聚电锂业也希望随着行业的发展,能够收益于产业的成长,我们也将积极布局,参与这一场行业盛宴。

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